Tickets abertos pelo comercial no hubspot

❌ ERRO NO PAGAMENTO

Cenários que o cliente está no site e tem problemas com o pagamento pode abrir o chamado para fazer com que o cliente não desista da compra. É obrigatório preencher o campo “ID” com o ID que estiver vinculado ao cadastro do ADMIN. Como o cliente não tem pedido feito, só preencher o campo número do pedido e item com “00” colocar as informações do que aconteceu, por exemplo, erro de pagamento com cartão de crédito e pede para entrar em contato com a gente. 

Com isso, é preciso solicitar um print, evidência sobre o erro para anexar no ticket, assim nosso financeiro consegue conferir o que de fato aconteceu para tomar uma ação. Assim que tiver um retorno, poderá acompanhar e posicionar o cliente para finalizar a compra com o vendedor.

Link de pagamento ele expira em 24h, se o cliente abrir e fechar vai apresentar erro e não vai conseguir pagar, necessário orientar pagar assim que clicar no link. O ideal não abrir o link do admin para compartilhar com o cliente, pois ele receberá por e-mail. 

Caso tenha necessidade, pode acionar a liderança para orientar como fazer da maneira correta para copiar. (verificar com a liderança como funciona este processo para melhor detalhar)

É importante colocar uma observação na descrição do problema, pedindo para o pós-venda avisar quando tiver a resposta para poder posicionar o cliente a fim de finalizar a venda, e será mais rápido.

O erro pode ser por bloqueio de segurança por parte da Printi ou por parte da operadora do cartão. Logo, se faz necessária a análise detalhada para entender o motivo real.

Pipeline: [SAC] Atendimento ao Cliente

Canal de Origem > Comercial

Tipo de Processo > WF

Motivo Principal WF: Pagamento

Motivo Secundário: Erro ao realizar pagamento

Descrição do Problema: Cliente não consegue concluir o pagamento do pedido XXXXXX. Favor verificar se há bloqueio de segurança.

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⏱️ANTECIPAÇÃO

Abrir esse ticket precisamos considerar pedidos de acima de R$ 1.000,00

Há exceções para cenários que teve algum erro na venda, dificuldade de pagar, problemas no atendimento, falha na comunicação e o cliente precisa no prazo x. Ao realizar abertura do ticket é importante informar o PCP/Logística o motivo que está abrindo o chamado e explicar que o pedido da exceção não é um valor acima de mil reais. Mas precisamos reforçar que de fato a cotação precisa ser feita com menor prazo. 

O principal, é fazer o cliente entender que ele está pagando o mínimo e que não tem como antecipar aquele prazo, mas o custo do mais rápido é mais viável caso ele precisa com urgências. Mas caso o valor do mais rápido não cabe no bolso, vale sim negociar com o pricing, após analisar todo contexto, por exemplo: Se o cliente compra com frequência. 

Precisamos verificar qual a cidade, estado, bairro que o cliente mora para verificar se faz sentido e se é de fácil acesso para ele retirar no parque gráfico. Assim já damos uma sugestão para agilizar e garantir o prazo de entrega.

- Para novos colaboradores acionar a liderança para entender o cenário se é válido abrir a solicitação ou não.

Motivo Principal: Processos Comerciais

Motivo Secundário: Antecipação de Prazo

Cotação: Se Offline ou Online - Se for Offline, não é preciso preencher o número do pedido. Somente para o Online precisa preencher o número do pedido.

Prazo de entrega: é que está no admin ou que fez na cotação.

Descrição do Problema: Colocar de forma detalhada e esclarecedora para área tratar com exatidão.

Canal que deseja retorno: Precisa selecionar e-mail ou telefone, mas não terá ação do Pós-venda (o vendedor fica responsável para dar o retorno ao cliente após o ticket ser tratado, pois o mesmo vai acompanhar).

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🗒️ALTERAÇÃO DE NOTA FISCAL

Abrir esse ticket quando o cliente informar no ato do pedido que necessita incluir alguma observação na nota fiscal. Para solicitações posteriores, direcionar ao time de SAC Atendimento.

Pipeline: [SAC] Atendimento ao Cliente

Canal de Origem > Comercial

Tipo de Processo > WF

Motivo Principal WF: Alteração

Motivo Secundário: Alteração de nota fiscal

Dados para Alteração: Observação

Descrição do Problema: Inserir as informações que precisarão constar na descrição da NF

💲DISPONIBILIZAR PRINTI MONEY

Abrir esse ticket quando um pedido realizado com Printi Money for cancelado antes do pagamento ser concluído, pois o sistema não retorna o Printi Money automaticamente e o Financeiro precisará disponibilizar. Utilizar o mesmo tipo de ticket quando o cliente tiver um crédito expirado em conta.

Pipeline: [SAC] Atendimento ao Cliente

Canal de Origem > Comercial

Tipo de Processo > WF

Motivo Principal WF: Pagamento

Motivo Secundário: Printi Money Expirado

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💰PRECIFICAÇÃO DE COTAÇÃO OFFLINE

Precificação offline refere-se ao processo de definir e ajustar os preços de produtos ou serviços vendidos em canais tradicionais de vendas físicos, como lojas de varejo, supermercados, farmácias, lojas de conveniência, ou qualquer outro estabelecimento comercial que opere fora do ambiente digital. A precificação offline envolve várias estratégias e considerações para garantir que os preços dos produtos sejam competitivos, atraentes para os consumidores e lucrativos para a empresa.

No ADMIN fazem a cotação Off usando a opção do “Comercial” se atentar que de fato está selecionando as opções de “Cotação Offline”. 

É preciso pegar o e-mail do cliente e abrir o ticket para o time de Pricing que é em outra quantidade, formato. O ideal é checar se aquela quantidade específica que o cliente precisa se é viável liberar para o cliente, a fim de evitar atrapalhar o processo e capacidade produtivo.

Caso tenha dúvidas pode acionar a liderança para conferir se faz sentido seguir com esse processo.

É importante especificar o motivo para precificar, é quantidade, é uma dobra diferente, especificação do miolo e quer de repente personalizar, formato entre outros. Pode-se colocar informações adicionais caso tenha.

Número do pedido e do item, só preencher os campos com o número da Cotação que gerou no ADMIN. O preenchimento de contato “e-mail ou telefone” só selecionar qualquer opção.

Após da aprovação de Pricing volta no admin e precisa mudar o método de entrega e salva onde poderá baixar o PDF para compartilhar com o cliente já com todas as informações para conferir se ele aprovará.

Pipeline: [SAC] Atendimento ao Cliente

Canal de Origem > Comercial

Tipo de Processo > WF

Motivo Principal WF: Processos Comerciais

Motivo Secundário: Precificação de Cotação Offline