Como criar Tarefas?

Passo a Passo

Criar tarefas

Você pode usar o HubSpot para criar e gerenciar tarefas, mantendo o controle de suas atividades. As tarefas podem ser usadas como lembretes associados a registros específicos. Clique em "CRM" e depois "Tarefas"

Em seguida, "Criar Tarefas":

Como Criar uma Tarefa:

Título: Coloque o nome da tarefa. Pode incluir uma chamada ou e-mail no título para definir automaticamente o tipo de tarefa (chamada, e-mail, etc.).
Tipo: Selecione se a tarefa é uma chamada, e-mail ou outra. Se estiver usando o LinkedIn Sales Navigator, escolha o tipo de tarefa relacionado.
Prioridade: Defina a prioridade (baixa, média ou alta).
Associar com Registros: Escolha os registros (como contatos, empresas, negócios) que serão associados à tarefa.
Atribuído a: Selecione quem será responsável pela tarefa.
Fila: Adicione a tarefa a uma fila existente ou crie uma nova.
Data de Vencimento: Defina quando a tarefa deve ser concluída. O formato de hora será ajustado conforme as suas configurações de data.
Repetição: Para usuários dos planos Sales Hub ou Service Hub Starter, Professional e Enterprise, você pode definir tarefas para se repetirem em intervalos específicos.
Lembretes: Escolha quando um lembrete por e-mail será enviado.

Observações: Adicione detalhes extras sobre a tarefa.

Tarefas de Acompanhamento

Você pode criar tarefas automaticamente após registrar uma atividade, veja como:

Clique no nome do contato.
No painel esquerdo, clique em Ticket para registrar uma chamada, e-mail ou reunião, ou Observação e para criar uma nota. Você também pode clicar E-mail para redigir um e-mail individual.
Na parte inferior do editor de atividades, você pode criar tarefas automaticamente após registrar uma atividade (chamada, e-mail ou reunião) em um registro. Basta marcar a opção "Criar tarefa para acompanhar" e definir a data de vencimento.
Dependendo da atividade, clique em Registrar atividade, salvar observação ou Enviar. Será criada uma nova tarefa.